Durante la lucha que sostiene con Diego Fuentes por la hija de Miguel Vega, Morales es herido mortalmente. Diego huye a las montañas, donde se reune con la banda del Águila de la Sierra, un bandido generoso. Después de varias escaramuzas, Diego es aprehendido y condenado a morir en la horca. El Águila de la Sierra acude con una marquesa para que ésta interceda por Diego, quien finalmente es puesto en libertad.